在线游戏集团888宣布,它打算从债务资本市场获取2亿欧元(2.096亿美元/1.727亿英镑),以便为与该公司收购高街博彩品牌威廉希尔有关的债务再融资。
该企业通过其888收购子公司,将以高级担保票据的形式筹集资金,包括2027年到期的高级担保固定利率票据和2028年到期的高级担保浮动利率票据,利率为7.558%。
该债务与7月份888公司发行的债务相同,当时该企业筹集了7亿欧元,用于支付 “某些收购融资安排下的未偿款项”,这些安排是为购买威廉希尔业务而达成的,同时也偿还了收购目标自身的一些债务。
此次发行的收益将用于偿还该企业为收购融资而获得的3.47亿英镑的英镑贷款。
大发888表示,该公司 “将进行适当的对冲安排,预计整体工作不会对公司的整体债务成本、现金利息成本或杠杆率产生实质性影响”。
11月,888宣布,由于公司的债务水平,公司更容易受到利率上升的影响。
威廉希尔收购案的最终结构导致了更高的债务额度,这是在宣布交易之前最初预计的。888的债务为5.7倍收益,”大大高于 “其3倍的中期目标。
由于只有36%的债务总额是固定的,其余的都是浮动利率,该公司非常容易受到利率上升的影响。由于全球宏观经济状况,欧洲和美国的中央银行正在提高利率,并且预计在可预见的未来将继续这样做。