要点：
- 英特洛特启动最高4.5亿股新股发行
- 定价上限为每股1.27欧元
- 希腊公众及机构联合认购期为10月1日至3日
英特洛特公司已启动普通投票权新股联合认购,此举系此前宣布的增资计划组成部分。
这家总部位于雅典的彩票及博彩供应商确认,发行流程于今日启动,每股面值0.30欧元（0.35美元）,发行价上限为每股1.27欧元。
预计发行股份数量将在3.5亿至4.5亿股之间。发行将通过两条渠道进行：在希腊境内面向零售及合格投资者公开发售；在国际市场通过私募簿记建档方式面向机构及合格投资者发行。
德意志银行、高盛及杰富瑞被任命为联合全球协调人及簿记管理人,巴克莱担任高级簿记管理人。多家希腊金融机构（包括阿尔法银行和比雷埃夫斯银行）将担任联席承销商。
希腊境内公开认购期为三个工作日,将于当地时间10月3日16:00截止。现有股东参与认购将获得优先配售权。
重要提示：英特洛特公布2025年上半年营收1.68亿欧元,同比增长1.7%。
此次股权出售源于英特洛特公司9月宣布获得6.6亿欧元长期融资,用于支持其以27亿欧元收购巴利国际互动公司。
该融资方案包含机构贷款方提供的4.6亿欧元六年期高级担保贷款,以及希腊银行提供的2亿欧元摊销融资。
Bally’s公司首席执行官Robeson Reeves将此次收购称为在线博彩与彩票服务的“完美组合”。交易完成后,英特洛特预计将成为巴利国际互动公司的控股股东。
英特洛特2025年资产负债表呈现逐步改善迹象,上半年净债务降至3.03亿欧元,较2024年同期的3.382亿欧元有所下降。该公司同时表示,将在新融资计划中保留1.3亿欧元零售债券的未偿还额度。
当前增资计划的进展备受投资者关注,因英特洛特正致力于巩固其在彩票与在线博彩市场的双重地位,同时为近年来业内最大规模的收购案提供资金支持。
