要点：
- Evoke子公司888收购公司现推出6亿欧元债券,利率为8%
- 该公司还开通了价值2亿英镑的新多币种信贷额度
- 资金主要用于偿还旧债
Evoke通过其全资子公司888收购公司向私人投资者提供价值6亿欧元（7.04亿美元）的债券。
作为再融资策略的一部分,该公司正寻求资金支持以延后债务偿还期限,并使债务结构与未来数年预期业绩相匹配。
债券将采用高级担保票据形式发行,即债务以抵押资产作为担保。
该票据将于2025年9月24日发行,定价利率为8%。
公司再融资计划的另一环节是设立新的循环信贷额度以替代现有设施。
该设施将为公司提供总额2亿英镑（约合2.71亿美元）的等值资金,涵盖多种货币以分散汇率波动风险,并与集团现金流生成能力相匹配。
重要提示：根据公司2025年上半年业绩报告,Evoke盈利能力显著提升,经调整EBITDA同比增长44%。首席执行官Per Widerström将年初业绩归功于“运营重置”策略。
通过此次行动获得的大部分资金将用于偿还2027年到期的5.82亿欧元历史债务。
此外,Evoke公司还可利用这笔资金支付与再融资流程相关的各项费用。
新债券将于2031年前偿还,公司预计新安排每年可节省500万英镑现金利息支出。
首席执行官佩尔·维德斯特伦表示：“本次发债获得的积极反响,印证了集团在重塑运营模式及去年公布新价值创造计划后,业绩稳健提升、战略推进有效、增长势头重现的成果。”
